Reprise de données
Quoi reprendre en changeant de logiciel, quand basculer, comment tester un export et ce qu’un contrat doit dire de la sortie.
Notre avis
Reprenez les missions ouvertes, les référentiels et les soldes. L’historique complet coûte souvent plus cher qu’il ne rapporte : gardez-le consultable ailleurs.
Ce qui change le choix : Une obligation contractuelle ou un client qui exige l’historique détaillé.
Par où commencer : Quoi reprendre en changeant de logiciel de gestion d’affaires
12 décisions à trancher
- Quoi reprendre en changeant de logiciel de gestion d’affairesVous changez de logiciel de gestion d’affaires, et quelqu’un doit décider quelles données passent dans le nouvel outil.
- Reprendre les missions en cours sans recopier leur passéVous basculez vers un nouveau logiciel alors que des missions sont engagées, et vous devez décider ce qui les suit.
- Nettoyer clients et consultants avant la repriseVous préparez la reprise de vos clients, consultants et tarifs, et vos fichiers contiennent des années de lignes de qualité inégale.
- Archiver l’ancien logiciel sans le garder en vieVous quittez un logiciel de gestion d’affaires et quelqu’un propose de garder quelques licences pour consulter l’ancien historique.
- Du tableur au premier logiciel : l’ordre des opérationsVous pilotez vos missions et vos marges dans un tableur, et vous allez installer votre premier logiciel de gestion d’affaires.
- Choisir la date de bascule d’un logiciel de gestion d’affairesVous avez choisi un nouveau logiciel et vous devez fixer le jour où votre équipe arrêtera d’utiliser l’ancien.
- Double saisie pendant la bascule : un cycle de facturation, deux au plusVous allez basculer vers un nouveau logiciel, et votre équipe veut faire tourner les deux en parallèle par sécurité.
- Refaire son plan analytique en changeant de logiciel : oui, à partir de la basculeVous changez de logiciel et votre plan analytique a vieilli : DAF et direction se demandent s’il faut en profiter pour le refaire.
- CRA ouverts et factures en cours à la basculeVous approchez de la date de bascule, avec des comptes rendus d’activité (CRA) non validés et des factures émises ou à émettre dans l’ancien logiciel.
- Réversibilité : ce que le contrat doit direVous allez signer ou renouveler un logiciel de gestion d’affaires en ligne, et vous voulez savoir comment vous pourrez en sortir.
- Tester l’export avant de signer, sans toucher à vos donnéesVous êtes sur le point de signer un logiciel de gestion d’affaires, et vous voulez vérifier que vos données pourront en sortir.
- Votre éditeur vient d’être racheté : que faireVotre éditeur de gestion d’affaires ou de suivi des temps annonce un rachat, ou vous venez de l’apprendre, et votre direction demande s’il faut partir.